Votre conseiller joue un rôle essentiel afin de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs et vous motiver à garder le cap sur ceux-ci. Grâce à ses conseils, vous êtes mieux préparé(e) à prendre des décisions financières éclairées et plus susceptible d’épargner davantage, vous assurant ainsi une retraite confortable.

Notre rôle est de mettre en place des stratégies mesurables, tenant compte de tous les éléments pertinents à votre profil. Au moment d’en profiter, nous assurons le décaissement optimal des produits financiers en question, permettant à vous et votre famille de bénéficier de tous les avantages fiscaux disponibles.

Votre tranquillité d’esprit étant au cœur de notre relation de confiance, nous vous accompagnons à travers ce cheminement, en portant une attention continue au suivi annuel de vos objectifs et stratégies.

Un plan de retraite bien réfléchi comporte plusieurs éléments.

• Diversification de portefeuille
• Rentes 
• Fonds de pension